美国对华芯片出口管制升级！AI PC也“中枪”|戴尔|英伟达|amd|黄仁勋|笔记本电脑|产业链人士

3月29日，美国拜登政府修改了对华芯片限制规则。这份长达166页的新规明确，对中国出口的芯片限制也将适用于包含AI芯片的笔记本电脑，这意味着美国芯片对华限制扩大到更广泛的消费电子领域。新规拟于4月4日生效。美国于去年10月出台对华芯片限制令，禁止英伟达等芯片厂商向中国销售最先进版本的AI芯片。此次修改是在去年10月禁令基础上的更新。美国商务部负责出口管制的部门表示，计划继续更新对中国技术出口的限制，并加强和调整这些措施。去年10月，美国商务部公布对华半导体出口管制最终规则，在以往的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制。当时中国商务部发言人表示，美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。半导体产业高度全球化，美方不当管制严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。目前各大个人电脑（PC）生产商正在积极投入带有AI功能的笔记本电脑的研发。就在3月21日，微软首次发布了带有AI功能Copilot按键的商用Surface Pro 10和商用Surface Laptop 6两款笔记本，下个月开始发货。其他竞争对手也正在努力跟进。一位在某全球前三大PC厂商工作的研发人员对第一财经记者表示："美国进一步收紧对AI PC芯片供应的限制，对PC行业肯定是有影响的，也包括我们公司。AI PC将作为未来的生产力的重要工具，硬件支持AI功能的趋势是确定的，结合软件用户场景落地是关键。"AI PC指的是配备专门用于加速设备上AI计算的专用芯片组（NPU）的笔记本电脑。AI PC可在离线条件下实现AI功能，具备自然语言处理、图像识别等多种功能，有望成为生产力提升的关键工具。根据研究机构TechInsights本周发布的一项最新研究报告，预计支持AI的笔记本电脑（AI PC）在2029年的占比将达到95%，出货量超过2.3亿台。该机构认为，2024年下半年将是AI PC的标志性年份。"配备每秒可运行40兆次运算（TOPS）的NPU笔记本电脑是微软对AI PC的基本要求，也是微软Copilot在设备上本地运行的最低要求。"TechInsights在报告中写道。高通公司总裁兼CEO安蒙（Cristiano Amon）在上周的中国发展高层论坛（CDF）上表示："下一代AI PC的推出将是行业的一个转折点。这类PC将通过在终端侧和云端同时运行AI，从根本上改变个人计算在沟通、生产力、创造力和娱乐方面的应用体验。"惠普公司总裁兼CEO恩里克·洛雷斯也在CDF期间表示，今年年底，惠普将推出并销售AI PC，并与中国本地软件开发人员合作，提供他们需要的应用。在本月举行的英伟达GTC大会上，个人电脑巨头戴尔公司创始人迈克尔·戴尔（Michael Dell）在前排出现，向人们挥手致意。黄仁勋当时表示："这位个人电脑行业先驱很乐意接受能够运营人工智能新设备的订单。"黄仁勋没有具体透露戴尔是否会采购英伟达的芯片用于AI PC，但戴尔已经大量使用英伟达的GPU支持其服务器，而且这为戴尔的业务带来了巨大的增长。戴尔股价在过去一年中上涨了两倍，本月单日上涨就超过30%。AMD也在近期中国举行的AI PC创新峰会上展示了AI在PC领域的应用加速。研究机构Gartner分析师盛陵海对第一财经记者表示："英特尔和AMD希望通过构建不同算法和结构，在AI PC市场上占据更大的份额。"AI大模型的发展是推动AI PC发展的重要驱动因素。谷歌上个月发布了一款轻量级大模型Gemma，并表示该模型可在笔记本电脑或者谷歌云上运行。一位芯片企业技术负责人对第一财经记者表示："PC端的AI芯片是之前的集成显卡增强AI能力，英特尔、AMD的市场机会可能更大。"随着AI大模型从云端逐步发展到PC终端，企业正在寻找如何在PC端运行大模型的方法。"即便是英伟达的芯片，现在在PC上也一样还跑不动大模型。"盛陵海表示。