对于我们而言国内面板巨头耳熟能详，而京东方，TCL科技（华星光电）占据国内的绝大部分市场
根据群智咨询发布的报告
今年的3月份韩厂退出，产能集中，奥运会举办等大型赛事锦上添花，面板走了一波行情，但突遇疫情黑天鹅，奥运会，足球杯延期的后果是相关个股尽数腰斩。
这里有个知识点：奥运会年就是面板大年，这个知识点要记住 奥运会需要很多面板来支持实时转播运动员赛况。
后续随着国内疫情好转，未来逐步可见，利空随着时间消化，估值也杀的差不多了，韩厂退出后，国内厂商在LCD这块后续产能也不再扩充，面板价格开始止跌企稳，开始了涨价之旅。
根据群智咨询发布的报告，6月主流面板价格止跌企稳，平均涨价1-3美元，Q3随着供需进一步收紧，价格将维持上涨。
涨价！永恒不变的投资主题。不仅价格上涨，其需求量同样增长
逻辑：受疫情的影响，居家办公的需要，带动面板的需求增加。
而我们再看看面板龙头个股：TCL科技走势
不同的是，红色框内那波上涨来自其成长，而这黄色框内上涨来自于估值修复。
三星，LG韩企面板大厂的退出，产能加速转移国内，作为国内最具实力的京东方和TCL科技在后续有望承载其让出来的市场份额。
产能集中带来的结果是头部厂商话语权更强，而供需收紧带来的就是顺其自然的涨价。
至于这俩货这个位置还能不能买，如果你可以静下心来去思考的话，不论是红色框内还是黄色框内的涨幅其实都是做的逻辑都是一样，在没有新的更强的逻辑驱动下，这个位置的中短期性价比其实并不高了。
因此那错过了面板上涨行情，我们还能做什么？
事实上往往巨头的成长都会带动其产业链成长，
比如特斯拉-带动特斯拉产业链 苹果-带动苹果产业链
面板-带动面板的上游材料
因此我们有了这个逻辑后，我们大可以去挖掘其上游材料投资的机会。
面板上游材料分为背光模组，彩色滤光片，偏光片，玻璃基板，液晶材料等，其外还需要运用到靶材，掩膜板，光刻胶等。
靶材，掩膜板，光刻胶在半导体领域同样是重要材料。
让人尴尬的是，这些材料基本都还是被日韩为主的海外企业垄断，国内很多都是一片空白...
空白就代表了没有产能，没有产能就没有业绩，而没有业绩托底的炒作都是单纯的概念炒作。 因此国产替代是重中之重。
不过可以预见后续在巨头的带领下，国内材料厂商定然会在相关领域加大布局，用内生或者外延的方式实现国产替代，实现产业链协同发展。
而我们需要重视的就是那些在相关领域已经布局或正在布局的企业。
这里有一封面板材料的核心股
值得注意的是：
菲利华：国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。公司具备生产半导体和光学用大尺寸石英玻璃材料的能力，同时也是国内唯一家可以生产规格光掩膜基板、高精密光学石英材料的厂商。唯一一家不可替代性，炒股炒的就是稀缺。
三利谱：国内偏光片龙头，面板的需求持续增加，对于偏光片龙头来说受益最大。
在搭载上面板这个市场的快车下，这些公司的业绩有望走出一个新高峰。
