7月28日，M国正式通过《芯片与科学法案》，包括投入约2000亿美元支持科学研究，以及520亿美元投资芯片行业，包括补贴芯片企业研发和工厂建设补贴、税收优惠，法案将于下周二提交拜登签署。
从全球大厂景气展望来看：
1）长期乐观，硅含量提升、终端迭代升级等长期趋势不变。
2）上游设备材料供给持续紧张。
3）H2优于H1。费城半导体指数7月以来自底部2460点左右已强势反弹至8月5日3053点，单月左右反弹幅度高达24%，情绪低点已过。
全球设备五强占据市场主导角色，行业持续高速增长，国产替代空间快速打开，国内核心设备公司成长可期。未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。
中芯国际（688981）：我国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务市占率全球第四。
闻泰科技（600745）：主营业务包括半导体IDM、光学模组、通讯产品集成三大业务板块。并购安世半导体公司后成为行业龙头，目前安世半导体二极管和晶体管排名第一，逻辑器件排名第二（仅次于TI），ESD保护器件排名第二，小信号MOSFET排名第二，汽车功率MOSFET排名第二。
8月潜力龙头解读
有我圈子的朋友都知道，这段时间帯大家做的浙江世宝、巨轮智能、赣能股份、惠程科技、大港股份等，都已经翻了个倍，豫能控股（001896），大金重工（002487）也是收获满满。
近期，市场进入新一轮的调整周期，根据我前面抓翻倍的经验，现在正是做潜伏的最佳时机，通过筛选分析挖掘出一只8月强势中线标，看好理由：
第一，该股股价大阳线突破年线，K线走入多方炮模式，前两日天地双针，走出强反弹模型
第二，该股中报净利润增长867%，实现2年净利润持续平稳增长
第三、该股股价严重超跌，最高跌幅83%以上
第四、曾经的十蓓大牛，上一轮牛市走出了十几蓓的大牛涨幅，基本面优秀
第五、股价在底部大周期横盘震荡一年以上，近期放量多次尝试突破周期性平台压力。启动在望，现在就是最佳的布局时机。 感兴趣的朋友前来 供 众 浩【随风论市】，打出8月即可。
士兰微（600460）：晶圆制造公司，从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产，国内功率半导体龙头。
TCL中环（002129）：半导体材料公司，硅片龙头，公司是国内唯一同时具备直拉法和区熔法半导体硅片制备技术的硅片制造商。
龙芯中科（688047）：国内领先的自主通用 CPU 供应商；坚持自主研发指令系统、IP核等核心技术。
韦尔股份（603501）：芯片设计公司，泛模拟芯片龙头厂商，光学传感器CIS龙头，电源管理IC以及分立器龙头。
紫光国微（002049）：FPGA与智能安全芯片双龙，国内最大的集成电路设计公司之一。
