大玩家入局，反应最快的永远是资本市场。 不少上市机器人公司的股价开始一路飙升，再次引发了关于机器人“取代人”的热议。 毕竟，自从第一次工业革命以来，人们对机器的态度和想象一直是相当矛盾的。 一方面，他们对自己的革命生产力感到惊讶，另一方面，他们害怕自己的劳动价值会被取代。
但讨论属于讨论，无论马斯克和雷军如何定义机器人的未来，机器人在商业世界中的价值仍然要以“工具”的形式呈现。
两大巨头入局的背后，是新能源汽车和智能技术的发展，将对机器人产业产生较大影响。
首先，随着新能源汽车、动力电池和光伏产业的大规模扩张，对机器人的需求急剧上升，从而“对冲”了大幅下滑的3C电子和传统制造业 今年上半年实现增长。 二是智能软硬件技术的发展，不仅让移动机器人和协作机器人在今年上半年有大量订单交付，还催生了一个新的海外场景——庭院服务机器人 .
一个比较明显的信号是，波士顿动力作为机器人行业的头号玩家，此前在机电设计和运动控制技术方面都有积累，现在也开始关注人工智能技术。 8月19日，波士顿动力宣布成立人工智能研究院，启动资金超过4亿美元。 该研究所将在认知人工智能、运动人工智能、有机硬件设计和伦理政策四个领域开展研究。
36Kr通过宏观数据、一级市场投融资变化、采访交流等多个维度，尝试进一步回答几个问题：
发生了哪些变化 今年上半年在机器人行业？
这些变化背后的原因和动机是什么？
下一个机会在哪里？
按照中国电子学会的划分，机器人可分为工业机器人、服务机器人和特种机器人，22021年，中国机器人市场规模为836.6亿元。 工业机器人和服务机器人基本占据了国内机器人产业市场的90%左右。
我国机器人产业链
工业机器人是指解决制造业生产需求的机器人，如焊接、喷涂、上下料、移动搬运和 排序等。 服务机器人不仅涵盖常见的家用清洁机器人，还包括商用清洁配送机器人、农业机器人、建筑机器人和医疗机器人。
去年以来，面对用工困难、复工紧张等大环境影响，各行各业掀起了一股投资机器人的热潮，机器人的生产和销售 也迅速上涨。
多位投资人告诉36氪，近两年人工成本上涨、生产节奏中断，让很多企业主直观地感受到了使用机器人的必要性。
但是机器人产品对于工厂、仓库、餐厅、酒店来说是一笔大的固定资产投资，对于消费者来说是一笔昂贵的消费支出。 高涨之后必然会进入周期性下滑，2022年上半年已经非常显着。
据米睿实业统计，上半年中国工业机器人市场出货量13.1万台 2022 年，小幅增长 1.5%。 与去年一季度超过60%-80%的同比增长相比，今年的数据实在是相形见绌。 从这些宏观数据的变化，可以直接感知行业的冷热。
以国内市场份额最大的工业机器人发那科为例，今年上半年全球销售额约105.75亿元，同比增长14%， 但其在中国的销量下降。 12%。
2022年上半年工业机器人出货量远低于去年同期
整体增速的变化很大程度上是由于工业机器人的快速转移 工业机器人下游产业的需求。 近两年，国内工业机器人基础产品3C电子及金属加工，受行业整体放缓（中国手机出货量连续四年下滑）拖累，同比 出货量年增长率直接为负。
同样，服务机器人的商业保洁、配送、家庭保洁等场景也面临增速下滑。 国家统计局数据显示，2022年上半年服务机器人累计产量为3台27.72万套，同比下降28.3%。
下降的主要原因是扫地机器人品类的销售规模面临萎缩，而行业整体收入没有增加。 2022年上半年，扫地机器人零售额57.3亿元，同比增长9%； 销量201万辆，同比下降28.3%。
但是，仔细分析宏观数据可以发现，一些细分市场和场景仍在逆势增长。 毫无疑问，该行业有机会进入下一个阶段。
具体来说，这些增长因素可以分为新兴产业、新技术加速落地、增量新场景。
首先是新兴下游产业的需求爆发。 新能源和半导体的发展为整个机器人产业注入了新动能。 这两个确定性强、景气度高的产业，成为众多机器人企业的共同目标。 日本发那科和安川电机在半年报中都强调了对新能源汽车和锂电池工厂的强劲需求。
一个可感知的数据是，今年一季度，我国新增动力电池产能超过347GWh，投资额超过1300亿元，1GWh需要约50-70台工业机器人。
据米尔睿实业统计，今年上半年锂电池和半导体行业工业机器人出货量同比均增长37%。 动力电池和新能源汽车生产线对自动化的要求都很高，多关节机器人和SCARA机器人广泛应用于锂电池的中后段生产过程。
2022年上半年工业机器人下游行业出货量同比增速
更值得关注的是，国产机器人依赖 稳定的供应链优势和可控的交付能力，抓住下游行业快速变化的机遇，一举将市场份额翻番至37%。 比如，国内机器人龙头埃斯顿在今年年初成立新能源事业部，试图从前、中、后台全覆盖锂电池行业的机器人需求。
机器人在锂电池行业的应用
二、智能技术与海外场景打造机器人新物种
就像过去智能机器对功能机器的彻底颠覆，以及当前新能源汽车对传统汽车的挑战一样，智能技术和电池技术的发展也推动了机器人技术的发展。公司可以做差异化的产品，形成新的商业模式。
从上半年的融资事件来看，对风向更为敏感的一级市场已经率先重金押注于此类融合新技术的公司。
据悉，2022年上半年，中国机器人产业已披露融资额超过50亿元。 在协作机器人、移动机器人、3D视觉、核心零部件等领域已经诞生了大量的热点标的。
其中，协作机器人和移动机器人是受新技术影响最大的两大类。 今年上半年，协作机器人一直在激烈争夺原有的工业小型六轴机器人（负载小于6kg）市场，同比增长22.2%。 移动机器人整体订单量突破80亿，行业整体增速超过30%。
增长的原因，一方面是新技术（如机器学习、知识图谱、云平台）与机器人的深度融合，大大提升了机器人的自主决策能力。 机器人。
另一方面，自动驾驶多传感器融合技术的发展也推动了机器人感知能力从单模态向多模态全局感知的升级，机器人可以做出更灵敏准确的感知 的周边环境。
融合人工智能的机器人产业链
如上图所示，过去四大家族机器人曾经 占据了机器人上游核心部件——伺服电机、减速器和控制器（占机器人整体成本的70%以上），这是其长期垄断行业的关键。 但现在传感器、机器视觉等新技术变数改变了游戏规则，融合人工智能技术的机器人产业链正在做更大的“蛋糕”。
据中航证券分析，“传统工业机器人可以说是人形机器人发展过程中的萌芽阶段。工业机器人具有类似于人类上肢的运动技能和结构，是能够 执行特定操作。”
自动驾驶和物联网的快速发展，降低了传感器（如激光雷达、摄像头、毫米波雷达）的成本和芯片的成本，让机器人创业者实现了更多的想法， 制造与人类行为更“相似”的产品。
激光雷达、摄像头和毫米波雷达成本降低趋势
具体来说，协作机器人在原工业小型六轴机器人加入了大量传感器和芯片，使其更安全、更易用，也能解决非标准化生产需求。
仅今年上半年就有10家协作机器人公司披露融资。 国内市场排名第二的捷卡7月完成10亿D轮融资，吸引了两只国家主权基金。 协作机器人鼻祖优傲机器人今年第二季度实现营收8300万美元，同比增长8%。
传统工业机器人与协作机器人的区别
移动机器人在逻辑上也差不多。 移动机器人一般用于搬运工厂材料或仓库货物。 在过去的几十年里，他们一直在追随汽车生产思路的发展，即在机器人的运动路线下埋磁轨或粘贴二维码，让机器人按照固定的路线运动。
但在自动驾驶兴起后，仓库、工厂、港口等半封闭场景无疑是自动驾驶企业比开放道路更好的一部分，复杂度极高，L3、L4无望 短期。 实验场。 为了区分前者，初创公司使用 AMR（自主移动机器人）来命名新产品。
通过低成本的多传感器融合和 SLAM（同时定位和地图构建），可以将自主移动机器人直接部署到场景中，自主规划行走路线并在软件上进行实时调度。 这个想法也在传统叉车上重复使用。
以拥有最完整的移动机器人产品矩阵的极智嘉为例。 去年，集智家的销售订单超过20亿元，营收超过10亿元。 今年上半年订单量同比翻倍，主要客户包括耐克、沃尔玛、丰田、顺丰等。今年8月，集智家也完成了E1轮融资 1亿美元，投后估值超过20亿美元。
极智嘉的产品
其实自主移动机器人和协作机器人的第一波融资是在2015年左右，当时大部分公司还在 概念验证阶段，以及今年上半年两款产品的密集落地，表明这条赛道的商业模式也在逐步验证。
除了新兴产业和产品，开拓新场景、定义新产品也值得关注。 这类公司还处于A轮和天使轮的早期阶段，在上述产品开发之初就有阴影。 今年上半年最耀眼是一款针对草坪修剪、游泳池清洁、除雪等欧式家居场景需求的园林机器人。
36氪还报道了割草机器人行业。 割草机器人是一种户外轮式移动机器人，具有自动割草、自动避雨、自动避障等功能。 适用于家庭庭院、公共绿地等场所的草坪修剪和养护。
瑞典富世华和苏州宝仕达两家户外电动工具企业十多年前就推出了割草机器人，合计占据全球90%的市场份额。 2020年，博斯特草坪割草机器人产品销量将达到17万台，销售额约8000万美元。
但除欧洲外，全球草坪割草机器人市场整体渗透率并不高，北美和英国不足5%。
一些已经推出庭院服务机器人的公司列表
和前面提到的有线机器人一样，传统的割草机部署成本高，使用不够灵活。 进入这个巨大空间的初创公司正试图用智能技术改变现有的格局。 比如锐驰智能选择了“激光雷达+视觉”方案，海森堡采用了“纯视觉”方案，并搭载了自动驾驶级别的芯片，弥补了硬件能力的不足。
这条赛道还吸引了上市公司的9号机器人。 其解决方案是RTK（Real-timekinematic，实时动态）载波相位差技术。 工作原理是在院子里设置一个固定的参考站，割草机器人作为流动站，可以借助卫星进行高精度定位。 与 GPS 相比，RTK 具有更高的定位精度。
可以看出，新兴产业、新技术的加速和新场景的增量正在加速整个机器人产业的发展。
